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昆山ipfs应用

2021年04月24日15

泛科技产业快速发展 这些相关股前景大好

从泛技术行业的发展趋势来看,从应用的角度来看,5G使云计算,大数据和消费电子等许多泛技术领域得以快速发展。从行业的属性来看,5G实际上与云计算,大数据,消费类电子产品乃至人工智能和汽车网络有关,包括传感器,光学设备,折叠式屏幕和TWS耳机,这些都属于电子元件行业,即半导体和集成电路产业。

因此,我将从整个大型科技行业中为所有人简要梳理主要的A股公司。

去年,该公司宣布计划收购上海中科的100%股权,以推进上海嘉定二期数据中心项目。如果达到所有容量,则预计将增加约4,500个机柜;此外,该公司还计划收购计划在上海的昆山梅红叶公司40%的股权。昆山在周边地区设有数据中心。根据公告,该地区的机柜设计总数超过14,000个,可提供280,000台服务器的云计算服务功能。该公司与AWS有着悠久的合作历史,为其AWS云基础架构提供机柜操作服务。

开辟SiP技术之路,并在中长期竞争中脱颖而出。由于终端产品的小型化和集成化,SiP(系统级封装)系统级封装技术已逐渐成为电子技术发展中的前沿热点,并且发展轨道也在不断扩大。据估计,到2020年,SiP模块产品的规模将达到166.9亿美元。 SiP流程全面使用了各种先进的包装技术,包装和测试功能或制造商的技术门槛。该公司具有大规模生产SiP的经验,产率达到99%以上,在同行中处于领先地位;考虑到产品的季节性因素,公司谨慎地扩大生产,这有助于控制成本。

新旧产品正在努力工作,并且业务蓬勃发展。该公司的业务有两条主要发展道路。一方面,它专注于工业POS机和智能手持终端的稳定增长,以增加其核心客户份额。另一方面,它专注于新兴市场,并继续推出新的高附加值产品。例如,QSiP模块,UWB新产品,TWS耳机和其他新产品。该公司积极推广其核心客户TWS耳机SiP模块包装业务,并首次宣布与主要客户毫米波模块的合作计划,并进一步推广5G毫米波的商业使用,这可能占到10G的20%。 2020年推出新车型;智能手表将加深他们的健康在赛道上,有望再次增加体适能传感器功能,从而推动单机价值的增加。该公司将充分受益于工业终端创新浪潮。

3. Sunlord Electronics(002138)是电感器的国内领导者,并积极扩展电感器产品。 Sunlord Electronics继续通过独立的研发和外部并购来扩展其产品类别。目前,它已部署了五个主要工业系列,包括精密微型电感器,微波设备,汽车电子元件,特殊电子产品和精细陶瓷。 2018年,该公司的片式电感器产品在全球市场份额超过10%。其中,叠层电感器的生产能力居世界第二,片式绕组电感器的生产能力居世界第三,居国内电感器行业之首。

公司生产能力的稳步扩大带动了固定资产的增长,并积极投资研发以培养核心的电子陶瓷制造能力。 2007年至2018年固定资产的复合年增长率达到32.7%,增长速度基本与营业收入的复合增长率相匹配,研发费用的复合年增长率达到32.5%。随着5G射频前端模块的增加,手机电感推动了使用量的增加,并朝着小型化发展。特别是,对于以01005尺寸表示的电感器的需求强劲。在供应方面,只有顺络电子和日本村田能够满足新的01005电感器生产能力的批量供应。其他制造商TDK和Kellett的扩张相对有限,扩张周期将超过9个月。预计该公司将借此机会进入领先的客户供应链。此外,该公司还促进了LTCC滤波器在基站侧的应用,从而加快了利润贡献。从长远来看,该公司的电感产品将继续实现本地化替代并稳定增长。

5G促进了冷却解决方案的升级,该公司的业务已进入收获期。到2020年,公司的主要客户订单将继续使用石墨薄板冷却解决方案,营业收入将稳定增长。 2020年业务的增长将主要来自国内制造商的VC板订单,基站冷却胶预计将于2020年开始,为性能带来增量贡献。此外,VC板业务还将进口5-6型号的OPPO和vivo。

深耕海外客户,未来进一步扩大产品线。在海外客户方面,它已经深入微软,从消费类产品Xbox开始,切入散热泡沫和散热模块产品,将来,它将转向处理难度较低,利润较高的数据中心产品。 ,并横向扩展Google,Amazon和其他北美客户,并且该产品线有望扩展。 。

受益于5G基站的建设和对服务器的需求,CCL已进入商业周期。随着5G基站建设的加速,新技术周期催生了对服务器和消费电子终端进行预热的需求,从而推动了覆铜箔层压板进入业务周期。上游电子玻璃纤维布材料的价格战加剧,价格有望企稳回升。作为上游原料,有望被传输到覆铜箔层压板并推动价格上涨。

子公司盛艺电子专注于5G通信PCB业务,预计将迎来性能发布期。盛益电子具有高层PCB板的生产能力,已进入国内基站设备制造商的供应链。随着2019年第四季度招标的启动,客户订单的份额增加了,今年将发布新的产能。预计5G通讯高层PCB板将在2020年释放收入,这将提振现有订单的平均价格并推动毛利率的进一步提高。

作为国内IGBT行业的领导者,该公司不仅拥有先进的模块设计和制造技术,而且还具有独立研发IGBT芯片和快速恢复二极管芯片的能力,并且其市场地位不断提高。根据IHS的数据,该公司2018年在全球IGBT模块市场中的份额约为2.2%,市场份额在全球排名第8,在中国排名第1。它是世界十强中唯一的中国公司。它具有显着的市场优势,预计将充分受益于IGBT市场的持续增长和国内替代过程。

在IGBT设计方面,公司成功开发了NPT芯片和第六代FS-Trench芯片,并实现了大规模量产。它掌握了最新一代IGBT技术中的核心技术。客户包括INVT,Inovance Technology,安徽巨易,Sungrow和许多其他高质量的客户资源。

CST的主要业务是离子注入和相关设备的制造和销售,包括太阳能离子注入机,集成电路离子注入机和AMOLED离子注入机等全系列产品。 KST的创始团队成员曾在一家世界著名的离子注入机公司担任核心技术职务,负责并领导了各种成熟的集成电路离子注入机的开发,并且在集成电路离子的开发和市场方面拥有丰富的经验。植入机。

在手机FPC领域,公司积极与LCM领域FPC供应商的国内优质智能手机制造商华为,Vivo和小米进行了直接供应业务,以直接供应手机,这有利于公司的掌握。终端制造商的创新趋势,同时帮助公司从原来的状态中恢复过来。有利的LCM领域被部署到更多领域;在汽车FPC领域,该公司已经完成了国内新能源汽车领域领先的动力电池制造商的验证工作,并少量提供。

公司依靠自己的云计算产品,积极参与云计算标准的研究和制定。它领导并参与了多个云计算国家标准的制定,并完成了标准制定草案,并在全国40多个城市中部署了城市云计算大数据中心。该公司已在数据中心领域,在中科三清的环保大数据投资,在中科星图等创新企业的航空大数据领域投资了曙光节能。预计《中国科学之星图》将很快进入科学技术创新委员会,并且该公司有望在未来充分受益于科学技术资产价值的增长。

11.浪潮信息(000977)的主要产品是服务器,这是国内领先的服务器公司。在2018年,该公司的x86服务器出货量和销售量位居全球前三名,在中国名列第一,并且是全球增长速度最快的公司。从2010年到2018年,公司营业收入的复合年增长率为60%,归属于母公司的净利润的复合年增长率为45%,扣除母公司的净利润的复合年增长率为60%。 51%。 17年第二季度,全球服务器行业的市场份额为3.3%,而第三季度的市场份额已增加至9.0%。浪潮信息已进入全球服务器供应商的第一梯队。

自2010年以来,浪潮已经确定了针对互联网公司的服务器定制策略,为大型数据中心的全机架服务器制定了技术路线,并通过JDM模型深深地束缚了下游互联网供应商。服务器行业可能会迎来一个转折点,而公司将受益最大。

从中长期来看,以AI为代表的新兴应用推动了AI服务器市场的稳步发展。 IDC预测,未来五年,中国人工智能服务器市场的复合增长率将超过30%。自2017年以来,浪潮AI服务器在中国市场上一直保持着50%以上的份额,具有明显的优势。 2019年3月,该公司率先发布了边缘计算AI服务器NE5250M5,积极部署边缘计算领域。

12.瑞明科技(002970)主要从事以视频为中心的商用车监控信息产品的研发,生产和销售。产品包括车载视频监控设备,车载摄像头,行车主动安全套件,驾驶员和乘客互动终端以及其他智能车载设备和管理平台软件,以及针对商用车辆操作场景的一系列行业信息解决方案,例如城市公共交通,邮轮/在线租赁,两名乘客和一处危险以及清除泥土。

截至2019年,公司产品已在全球安装了超过120万辆商用车,产品分布在中国,美国,英国,巴西,新加坡,阿联酋,厄瓜多尔和其他国家/地区,涵盖公共汽车,出租车,公共汽车,校车,卡车等。商用车。根据IHS机构的报告,该公司在2017年全球汽车视频监控市场份额中排名第二,并且是全球汽车视频监控设备的主要供应商之一。

交通运输部于2018年8月发布了《关于推广和应用智能视频监控与报警技术的通知》。在该政策的指导下,智能视频监控和报警技术在新车和现有车辆上的应用已大大加快;在国外市场,根据《全球卡车视频安全解决方案》报告,卡车车队中基于视频的安全解决方案的安装将逐渐成为常态,复合年增长率超过22%。

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